Wij assisteren en adviseren stichtingen en vermogende particulieren bij het beheer van hun vermogen:

 

1. Strategiebepaling voor het gehele vermogen

 

Een doordachte strategie is de sleutel voor een goed rendement waarmee uw doelen bereikt worden. Na een uitgebreide kennismaking en inventarisatie, kunnen wij een advies uitbrengen. Ons advies baseren wij op uw totale vermogen.

 

2. Invulling beleggingsstrategie

 

Bij de invulling van de strategie geven we concrete adviezen over bijvoorbeeld private equity, aandelen, obligaties, tradingfondsen en kansrijke thema´s. Hierbij spelen we in op de kansen die de markten bieden. Ook uw eigen investeringsideeën betrekken we hierbij.

 

3. Afhandeling van orders

 

Wij assisteren u bij de uitvoering van uw orders. Bij een aantal door ons geselecteerde banken voeren wij de orders voor u uit. Wij maken hierbij gebruik van banken met een hoogwaardig beleggingsplatform en lage kosten.

 

4. Multi-bancaire rapportage

 

Onze kwartaalrapportage is uniek. Al uw beleggingen, ongeacht bij welke bank ze bewaard worden, zijn opgenomen. De oorzaken van resultaten en rendementen worden transparant gemaakt. Prestaties worden gemeten ten opzichte van relevante indexen én de gestelde doelen.

 

5. Sparringpartner

 

Minimaal één keer per kwartaal vindt er een persoonlijk gesprek plaats. Daarnaast bespreken wij tussentijds onze gezamenlijke ideeën en brengen deze ten uitvoer. Jaarlijks stellen we met elkaar vast of de strategie nog past bij de geformuleerde doelen.