Vermogensadvies

1. Strategisch advies

Wij kunnen assisteren bij het vaststellen van lange termijn doelen, het opstellen van een strategische asset-allocatie, risicoparameters, valutarestricties, duurzaamheidscriteria en andere voorwaarden. U kunt ons inschakelen voor een toets van uw gehele beleggingsstatuut. De strategische asset-allocatie is de sleutel tot het behalen van het gewenste rendementsdoel. Deze wordt dan ook periodiek door ons getoetst.

2. Advies inzake selectie van beleggingen

Wij adviseren over de invulling van de strategie en geven advies over beleggingen in een groot aantal beleggingscategorieën. Onze expertise strekt zich uit van beursgenoteerde aandelen en obligaties tot (niet-beursgenoteerde) private aandelen, vastgoed en infrastructuur projecten. Voor de private beleggingen maken wij gebruik van externe managers. Wij adviseren niet over gestructureerde, complexe producten en huisfondsen.

3. Doorgeven en afhandeling van orders

Indien gewenst kunnen wij uw orders doorgeven aan effecteninstelling(en) en deze voor u bewaken. Daarbij kunt u ook gebruik maken van de banken met wie wij samenwerken en scherpe condities zijn overeengekomen.

Alle beleggingen, ongeacht bij welke bank ze bewaard worden, worden opgenomen in een kwartaalrapportage. Deze geeft een helder inzicht in de stand van zaken. De oorzaken van resultaten en rendementen worden transparant gemaakt. Prestaties worden gemeten ten opzichte van de gestelde doelen en referentie-indices.

Minstens eens per kwartaal is er een persoonlijk overleg op ons kantoor of op uw locatie. Wij kunnen snel inspelen op uw vragen die spelen rondom het beheer van het vermogen.

Meer weten over vermogensadvies? Neem contact met ons op via 010-52 178 33 of stuur ons een e-mail